永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书-债券频道

    WINTIMEENERGYCO.,LTD.

  (山西灵石县崔峰镇新街南110号)

  有价贴壁纸(主寄销品销额商)

  (深圳福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02)

  招股阐明书签字日期:2012年12月

  大学限制便览

  限制……………………………..3

  释义4

  第1节配电8的概略

  一、这样问题的基本限制………………………………………8

  二、在移动中用以筹措借入资本的公司债发行的公司或企业机构………………………………….12

  三、用户接受报价…15

  发行人信誉评级次货把正式送入精神病院17

  一、比较期

公司债

券的信誉评级限制………………………………17

  二、信誉评级使知晓的首要愿意的及事项…………………………….17

  三、发行人的商业信誉付定金保留健康…………………………19

  第三保证书21

  一、有价贴壁纸的基本限制……………………………………….21

  二、拍胸脯函的首要愿意的……………………………………….27

  三、用以筹措借入资本的公司债持有人和用以筹措借入资本的公司债持有人托管贴壁纸的陆续接管

  第四的款发行人基本限制29

  一、发行人创办及上市限制……………………………………29

  二、发行人近三年名家资产重组限制…………………………….30

  三、发行人资本构架及流行音乐十大畅销唱片配偶持股限制……………………….31

  四、发行人的首要事情…31

  第五机关财务核算资料35

  一、公司财务指标…………………………………………..35

  二、发行人末版三年和一期非惯常盈亏账目限制……………………..38

  三、公司资产责任构架互换后

  六年级四分之一募集资产应用41

  一、这次公司用以筹措借入资本的公司债募集资产数额………………………………..41

  二、这次募集资产运用工程……………………………………41

  三、董事会和配偶大会对这次募集资产运用的首要风景…………..43

  四、募集资产运用对发行人财务付定金保留健康的情感43

  第七节备查用锉锉及使求助于相关性事项44

  一、备查用锉锉………………………………………………44

  二、使求助于遗址………………………………………………44

  三、使求助于时期………………………………………………44

  限制

  招股阐明书的企图是向大众供给简短声明阐明。,去除招股阐明书全文愿意的。招股阐明书全文也登载在上海速度。。金融家在作出捐助决议垄断,该当心朗读募集阐明书全文,并把它作为花费决策的根底。。

  释义

  在本招股阐明书摘要中,除非另有阐明,以下省略具有以下牵涉

永泰精神

(

600157

,

股吧

)、发行人、本公司是指永泰精神股份股份有限的事物公司。

  永泰用桩区分、有价贴壁纸是指永泰KLC用桩区分股份有限的事物公司。,发行人用桩区分配偶

  华颖珊希是华蓥山西精神花费股份有限的事物公司。

  山西灵石华蓥岭煤业股份有限的事物公司

  冯佳覃公司是指山西灵石华蓥风滩滩煤矿

  华蓥金泰元指山西灵石华蓥锦太原煤业

  孙毅煤业是指山西灵石华蓥阳光煤业股份有限的事物公司。

  致富煤业指山西灵石昕益致富煤业股份有限的事物公司

  华蓥白沟是指山西灵石华蓥天兴白沟沟煤矿

  华颖继指山西灵石华蓥天兴吉光煤炭工业公司

  永泰精神销指永泰精神销股份有限的事物公司(原始名π土布永泰精神开展股份有限的事物公司)银源煤焦指灵石银源煤焦发达股份有限的事物公司

  殷园元指山西灵石银源安源煤业股份有限的事物公司

  殷源新胜指山西灵石银源新胜煤炭工业

  银源兴庆指山西灵石银源Xingqing Coal

  银源华强指山西灵石银源Huaqiang Coal

  银源新安指山西灵石银源新安煤业

  宜华矿业是指陕西宜华矿业发达股份有限的事物公司。

  Shuang某矿业指吉木萨尔县双安矿业股份有限的事物公司。

  深圳永泰精神指深圳永泰精神开展股份有限的事物公司(原始名π深圳凯达中盛花费行政机关有限的事物

  公司)

  润泰

创投

北京的旧称经纪花费咨询股份有限的事物公司

  Jintaiyuan煤准备是指灵石金太源选煤厂

  长龙煤化是指灵石县长龙煤神秘的变化工业公司。

  江苏永泰发电指江苏永泰发电

  华颖饲养开展指灵石华蓥饲养开展局

  新疆永泰兴业银行指新疆永泰兴业银行精神股份有限的事物公司。

  邳县永泰精神指邳县永泰精神开展股份有限的事物公司

  玉林永泰煤电指玉林永泰煤电

  Chun Ma煤化是指骏煤神秘的变化工业开展股份有限的事物公司。

  康威小集团股份有限的事物公司

  孟子峪煤业是指山西康威小集团孟子峪煤炭工业

  南山煤炭工业指山西康威小集团南山煤炭工业

  山西沁源康威盛达元煤业股份有限的事物公司

  菩提寺巡回演出是指山西菩提寺巡回演出股份有限的事物公司。

  康伟建材,西康卫小集团建材股份有限的事物公司

  太岳酒店是山西太岳国际大酒店股份有限的事物公司。

  大量的煤焦是指沁源大量的煤焦醚化股份有限的事物公司。

  南老山泉山山老山泉饮料股份有限的事物公司

  Bodhi Hill指的是山西菩提山生态饲养和工具

  山西永泰销指山西永泰统配煤炭销股份有限的事物公司

  安徽永泰销指安徽永泰精神销股份有限的事物公司。

  鲁润房地契指佳恩鲁润房地契发达股份有限的事物公司

  平度市金矿指青岛平都润金矿股份有限的事物公司。

  鲁润粘牢是指佳恩鲁润粘牢创造股份有限的事物公司。

  宏泰使惊呆指山东鲁润宏泰石油化工股份有限的事物公司

  北京的旧称九龙司使惊呆指山东陆云京九龙司石油公司

  云台使惊呆是指青岛云台使惊呆贮存及

  华颖花费指华盈花费股份有限的事物公司。

  北京的旧称景昌指北京的旧称京昌达使惊呆商店。

  天星精神指山西天星精神供工业用的小集团股份有限的事物公司

奇纳河使惊呆

(

600028

,

股吧

)指

奇纳河石油

(

601857

,

股吧

神秘的变化股份股份有限的事物公司

泰山石油

(

000554

,

股吧

奇纳河使惊呆山东台山石油股份股份有限的事物公司

  佳恩路浩指的是佳恩路浩商店。

  佳恩市

国资委

指佳恩市

部落资产监督行政机关使服役

,原佳恩部落资产行政机关局永泰使惊呆执行经理

  配偶大会是指永泰的配偶大会。

  董事会指的是永泰精神使服役。

  中西部及东部各州的县议会是指永泰精神中西部及东部各州的县议会。

  守则是指永泰精神的守则。

  末版三年和一期、使知晓

期指

2009年、2010年、2011年、2012年1~9月

  奇纳河

证监会

、证监会是指奇纳河证监会。

  部落

发改委

指部落开展和变革使服役

  上海贴壁纸买卖所是指上海贴壁纸买卖所。

  对齐机构是指奇纳河贴壁纸记录结算机构

  保举机构、主寄销品销额商、安顺贴壁纸股份股份有限的事物公司

  安信贴壁纸、受命行政机关人

  寄销品销额小集团是指首要寄销品销额机构、由主寄销品销额商、代劳寄销品销额商或配电盘

  结合的寄销品销额团

  评级机构、统一评级是指统一信誉评级股份有限的事物公司

  发行人的法度顾问是指上海金天乘法度公司。,该公司发行用以筹措借入资本的公司债的法度顾问事务所。

  正源字母、主任会计师指山东正源字母有限的事物责任主任会计事务所,机构公司用以筹措借入资本的公司债发行人年报审计、在岁或更长时期内周旋的利钱入场券。

  券

  指经发行人2012年8月29日召集第八日届董事会第三十八次会言和这次用以筹措借入资本的公司债、这次公司用以筹措借入资本的公司债2012年9月15日召集的2012年第七次暂时配偶大会考虑经过,向

  社会大众野外发行的不超过人民币25亿元(含25亿元)的永泰能

  起点股份股份有限的事物公司2012公司用以筹措借入资本的公司债

  在移动中用以筹措借入资本的公司债、比较期公司用以筹措借入资本的公司债指首期发行16亿元的永泰能起点股份股份有限的事物公司2012公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书、本募集阐明指《永泰精神股份股份有限的事物公司野外发行2012年公司用以筹措借入资本的公司债(第一期)募集书阐明书》

  用以筹措借入资本的公司债持有人指的是捐助。、贿赂或那个合法方法到达比较期公司用以筹措借入资本的公司债之金融家《用以筹措借入资本的公司债持有人大会规指《永泰能起点股份股份有限的事物公司2012公司用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债持有人大会章程》,则》、这样章程是本这样章程的。,鉴于公司用以筹措借入资本的公司债分期发行,每期都有规则。

  公司用以筹措借入资本的公司债具有处罚。

  用以筹措借入资本的公司债受命人行政机关同意、永泰精神股份股份有限的事物公司

安森贴壁纸股份股份有限的事物公司

公司用以筹措借入资本的公司债同意受命人行政机关同意2012,依照同意,鉴于公司用以筹措借入资本的公司债分期发行,该同意

  对分期发行的各期公司用以筹措借入资本的公司债具有处罚。

  公司条例是指中华人民共和国公司条例。

  《贴壁纸法》是指《中华人民共和国贴壁纸法》。

  实验单位财富是指公司用以筹措借入资本的公司债发行实验单位程序。

  23号原则指《野外发行贴壁纸的公司交流述说愿意的与体式原则第23号-野外发

  公司用以筹措借入资本的公司债阐明书

  精炼油指的是汽油。、煤油、照明灯油等出示契合部落出示品质标准、有同一的使用

  取代胜过食物,如酒精-汽油混合燃料和生物照明灯油。

  中、低挥发烟煤,适度的黏固和强CaCI,对煤化度较主焦煤指高,烟煤具有良好焦性性的称谓,挥发度为18~28。,G值普通为65~75。

  私下,Y值为15

  肥煤是指中、强黏固性烟煤。。这是一种焦性用煤。,挥发分

  为26~35,Y值为25

  保存具有或付定金保留指已勘探具有或付定金保留减去r的其他人员具有或付定金保留。,勘探具有或付定金保留,直到总计的日期。,汽水放弃和汽水增加量的体谅,矿床实践具有或付定金保留、万元、亿元是指人民币。、人民币10000元、人民币亿元

  第1节散布概略

  一、这样问题的基本限制

  (1)发行人的基本限制

  永泰精神股份股份有限的事物公司

  英文称号πWINTIMEENERGYCO.,LTD.

  上市遗址π上海贴壁纸买卖所

  崇高的皮永泰精神的贴壁纸

  证券代码PI 600157

  法定代理人皮望金宇

  对齐资本为1,767,559,530元

  对齐地址π山西锣鼓节灵石县翠峰镇新建街南110号

  使缓慢前进地址π北京的旧称市西城区宣武门西大街127号永泰A座

  邮递区号π100031

  联系电话PI010-63211831

  传真传输PI010-63211823

  网站PI或www.永泰精神。奇纳河

  经纪范围:煤矿等寓所花费,发电机花费,洗选精煤,新精神发达与花费,股权花费;技术发达与转变;出口

  房屋出租;煤动产。、矸石销。

  (二)审批广袤

  2012年8月29日,在第八日届董事会第三十八次大会上,A公司。

  2012年9月15日,在2012的第七次暂时配偶大会上,该公司采取了。

  公司决议书

公报

大会决议公报于8月30日颁布,、2012年9月18日奇纳河贴壁纸报、上海贴壁纸报与贴壁纸时报。、《贴壁纸日报》上。

  经奇纳河证监会于2012年12月13日签发的”证监答应[2012]1667号”文把关,公司获准向社会野外发行面值发展成为不超过人民币25亿元(含25亿)的公司用以筹措借入资本的公司债。分期发行用以筹措借入资本的公司债,首期发行面值发展成为为人民币16亿元。

  (三)在移动中用以筹措借入资本的公司债的首要条目

  发行主件永泰精神股份股份有限的事物公司。

  用以筹措借入资本的公司债称号π永泰能起点股份股份有限的事物公司2012公司用以筹措借入资本的公司债(第一期)。

  公司用以筹措借入资本的公司债术语为5年。,到第三岁暮年终,发行人选择预付息票利息率A。。

  总发行额是16亿元。。

  用以筹措借入资本的公司债利息率或其决定方法π比较期公司用以筹措借入资本的公司债存续期内前3年的票面利息率将由公司与有价贴壁纸(主寄销品销额商)依照部落公司或企业规则依照百货商店询价终结决定。眼前3年期息票利息率固定的。。

  在在移动中用以筹措借入资本的公司债存续期内第3年根儿,也许公司行使预付票面利息率的选择。,未被回售把正式送入精神病院用以筹措借入资本的公司债在用以筹措借入资本的公司债存续期后2年的票面利息率为用以筹措借入资本的公司债存续期前3年票面年利息率加法运算上调基点,用以筹措借入资本的公司债期满后2年;也许公司未能行使,用以筹措借入资本的公司债的非通票把正式送入精神病院在2年后付定金保留静止。。

  在移动中用以筹措借入资本的公司债采取单利有线广播计息,蔑视返回,过期的不另计利钱。

  用以筹措借入资本的公司债的面值为100元。。

  发行价钱π在移动中用以筹措借入资本的公司债按面值标准杆数发行。

  发行方法与发行物体π在移动中用以筹措借入资本的公司债拟向囫囵金融家野外发行,详细计划将在发行供传阅的中另行决定。。

  用以筹措借入资本的公司债电视节目的总安排实名制记账公司用以筹措借入资本的公司债。金融家捐助的在移动中用以筹措借入资本的公司债在记录机构开立的托管报账托管记载。在移动中用以筹措借入资本的公司债发行完毕后,用以筹措借入资本的公司债持有人可以依照用以筹措借入资本的公司债的规则让用以筹措借入资本的公司债。、质押及那个事情。

  公司用以筹措借入资本的公司债将向各种的金融家野外发行。,公司配偶不得基本的计划。,金融家以现钞捐助。。

  起息日π在移动中用以筹措借入资本的公司债的起息日为2012年12月20日。

  付息日π在移动中用以筹措借入资本的公司债的付息日为2013年至2017年每年的12月20日。公休日或禁猎日。,推误卯第一体平日,心不在焉利钱。。

  期满日π在移动中用以筹措借入资本的公司债的期满日为2017年12月20日。

  兑付日π在移动中用以筹措借入资本的公司债的兑付日期为2017年12月20日。公休日或禁猎日。,推误卯第一体平日,心不在焉利钱。。

  计息术语π在移动中用以筹措借入资本的公司债的计息术语为2012年12月20日至2017年12月19日。

  归还基金和利钱和付款要点。、期满一次还本。利钱每年付一次。,末版一体利钱与基金一同付款。。在移动中用以筹措借入资本的公司债于每年的付息日向金融家付款的利钱要点为金融家能胜任兑息债务记录日收盘时所持稍微在移动中用以筹措借入资本的公司债票面发展成为与对应的票面年利息率的作品;于兑付日向金融家付款的本息要点为金融家能胜任兑付债务记录日收盘时所持稍微在移动中用以筹措借入资本的公司债末版一期利钱及所持稍微用以筹措借入资本的公司债票面发展成为的基金。

  付息、兑付方法π在移动中用以筹措借入资本的公司债本息付款将依照在移动中用以筹措借入资本的公司债记录机构的公司或企业规则总计用以筹措借入资本的公司债持有人名单,本息付款方法及那个详细计划。

  利息率上调神的选择π发行人有权决议条件在在移动中用以筹措借入资本的公司债存续期的第3年根儿上调在移动中用以筹措借入资本的公司债后2年的票面利息率,增长1~200个基点(包孕量)。,就中一体基点是。发行人将于在移动中用以筹措借入资本的公司债第3个计息年度付息新来的第30个买卖日,在奇纳河证监会选定的的交流述说介质上假释令就条件上调在移动中用以筹措借入资本的公司债票面利息率因此上调余地的公报。发行人未行使加息权的,则在移动中用以筹措借入资本的公司债后续术语票面利息率仍生活原始的票面利息率静止。

  回售条目π发行人收回就条件上调比较期公司用以筹措借入资本的公司债票面利息率及上调余地的公报后,公司用以筹措借入资本的公司债持有人有权在用以筹措借入资本的公司债存续间第3年付息日将其持稍微用以筹措借入资本的公司债整个或把正式送入精神病院按面值回售给公司。公司用以筹措借入资本的公司债术语第三至5日间,发行人将在奇纳河证监会选定的的股票上市的公司交流述说介质上陆续假释令回售公报无论如何3次。行使转手权的用以筹措借入资本的公司债持有人该当恢复销权。,即,在第三年利息率轮转垄断的第五的买卖日,经过选定的买卖系统举行销申报,持有人的回售申报经收条后不克不及取消,公司用以筹措借入资本的公司债的总价值将被上冻,DEC,不欺骗使接受的权力。。公司用以筹措借入资本的公司债术语为第三年利息率为O期。,发行人将依照奇纳河贴壁纸记录结算有限的事物责任公司上海公司相关性事情章程完成的回售付款任务。在第三年利钱付款后的三个买卖不日。,发行人将公报在移动中用以筹措借入资本的公司债回售终结。

  拍胸脯限制π由永泰花费桩区分股份有限的事物公司为比较期公司用以筹措借入资本的公司债供给全额坦率的不成取消的共同责任保证书拍胸脯。

  信誉评级和信誉评级机构经过统一评级举行评价。,发行人的一世纪一次的信誉评级为AA级。,在移动中用以筹措借入资本的公司债的信誉等级为AA级。++用以筹措借入资本的公司债受命行政机关人π发行人记住安森贴壁纸股份股份有限的事物公司作为在移动中用以筹措借入资本的公司债的用以筹措借入资本的公司债受命行政机关人。

  寄销品销额方法π在移动中用以筹措借入资本的公司债由有价贴壁纸(主寄销品销额商)安森贴壁纸股份股份有限的事物公司一本正经团体寄销品销额团,以寄销品销额拍胸脯电视节目的总安排寄销品销额。

  上市买卖所π公司在在移动中用以筹措借入资本的公司债发行完毕后将尽快向上海贴壁纸买卖所提升就比较期公司用以筹措借入资本的公司债上市买卖的请求。经接管机关认可,眼前的公司用以筹措借入资本的公司债也可以一套外衣。

法度

那个买卖位的答应买卖。

  新许诺

回购

π发行人主件一世纪一次的信誉等级和在移动中用以筹措借入资本的公司债信誉等级皆为AA级,+在移动中用以筹措借入资本的公司债契合举行新许诺回购买卖的先决条件,在移动中用以筹措借入资本的公司债新许诺回购相关性请求正做审批流行,以接管机构的终极认可为准。,详细转换率和那个事项依照WI执行。。

  发行费约计金额π比较期发行费约计金额不超过在移动中用以筹措借入资本的公司债发行发展成为的,首要包孕后援组织和寄销品销额费。、审计员费、法度顾问费、信誉评级费、发行费和交流述说费。。

  募集资产使用π在移动中用以筹措借入资本的公司债的募集资产拟用于清算责任构架、增加财务费。

税务

按部落相关性税法微量PI、法规的规则,金融家花费在移动中用以筹措借入资本的公司债所应交纳的课税由金融家承当。

  (四)在移动中用以筹措借入资本的公司债发行及上市计划

  1、在移动中用以筹措借入资本的公司债发行时期计划

  假释令日期公报2012年12月18日。

  2012年12月20日发行的第有一天。

  估计从2012年12月20日至2012年12月24日的假释期,共3个平日。。

  互联网网络贿赂日期:2012年12月20日。

  网下发行术语π2012年12月20日至2012年12月24日。

  2、在移动中用以筹措借入资本的公司债上市计划

  在移动中用以筹措借入资本的公司债发行完毕后,公司将尽快向上海贴壁纸买卖所提升就在移动中用以筹措借入资本的公司债上市买卖的请求。详细上市时期另行公报。。

  二、在移动中用以筹措借入资本的公司债发行的公司或企业机构

  (i)发行人

  永泰精神股份股份有限的事物公司

  法定代理人皮望金宇

  处所π北京的旧称市西城区宣武门西大街127号永泰A座

  联系电话PI010-63211831

  传真传输PI010-63211823

  前卫PI

王军

、李军

  (二)有价贴壁纸(主寄销品销额商)

  公司称号π安森贴壁纸股份股份有限的事物公司

  法定代理人皮牛冠星

  居住时间:深圳福田区金田路PI 35, 4018。、28级A02机组

  联系电话PI021-67063595

  传真传输PI021-67062420

  前卫PI张宜霖、肖维波、刘贵恒、杨小旭、高宏宇

  (三)配电盘

  1、

国泰君安

贴壁纸股份股份有限的事物公司

  法定代理人皮婉建华

  上海应城中路168号29号居住时间

  联系电话PI010-59312834、59312915

  传真传输π010-59312892

  前卫PI苏毅、刘颉

  2、

华林贴壁纸

有限的事物责任公司

  法定代理人π薛荣年

  处所π深圳福田区民田路178号华融大厦5、6楼

  联系电话PI021-2028 1289.、010-88091670

  传真传输PI010-88091796

  前卫PI陈业茂、孙艺婷

  (四)发行人法度顾问

  公司称号:上海金田成法度公司

  法定代理人皮武明德

  山浦东新区庄园石桥路花旗小集团大厦33号居住时间

  联系电话PI021-61059000

  传真传输PI021-61059100

  前卫PI丁启伟、谢静

  (五)主任会计事务所

  公司称号π山东正源字母有限的事物责任主任会计事务所

  法定代理人π王效治

  处所π山东柳琴济南市经十路13777号中润世纪成直角的18号楼14层

  联系电话PI0531-8166219

  传真传输PI0531-8166267

  前卫PI王晓楠、单智

  (六)信誉评级机构

  公司称号:PI统一信誉评级股份有限的事物公司。

  法定代理人皮武金珊

  处所π天津市南开水上公园北道38号爱俪园水平地508

  联系电话π022-

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